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技能革新下先进封装/算力要求促高值填料放量；消费电子复苏拉动角硅等走量品出货修正。高端填料触及球化/改性/放射性元素管控等要求，已打破供货壁垒构成客户粘性的专心型企业最获益。
（2）OLED资料：壁垒最高且国产化率最低的OLED终端资料获益OLED面板浸透率提高及国产化加快。
（3）PPO树脂：深度获益高速覆铜板需求开释，随国产厂商赶紧布局，职业格式望重塑，未来1-2年为要害卡位期，首先获得认证企业望赢先机。
（4）电子气体：电子职业的“血液”，下流景气上升+国产化加快；组成及纯化+客户认证筑职业高壁垒；国内企业继续品类扩张。
（5）光学膜：光电显现及微电子范畴仍存国产代替新机，侧重重视布局使用于偏光片/OCA/MLCC等中高端产品的优质企业。
新资料渠道型企业：渠道型拓宽与一体化延伸脚步决议企业未来生长鸿沟，以底层技能knowhow为基，多维布局下流使用，技能、产品和商场协同共进，以超高的性价比优质供应引领快速生长。
石英资料：1）石英砂：估计24年供需望继续坚持紧平衡，有突出贡献的公司把握边沿定价权。2）石英资料：半导体石英耗材国产代替加快；军工范畴石英纤维需求敏捷添加，景气连续。
碳纤维及复材：周期底部，见底信号已现，估计24、25年供需望迎改进。有突出贡献的公司本钱敏捷下降继续实现，布局碳纤维中心财物。上游碳纤维价格中枢已回落低位，利好下流复材职业开展，侧重重视碳陶刹车盘和车载储氢瓶。
